Рассмотрим основные направления применения рыночных индексов в управлении инвестициями, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим управление фондовым индексом после его создания - перебалансировку или обновление весов ценных бумаг индекса, а также перестроение фондовых индексов, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим способы построения фондовых индексов, а также методы и примеры взвешивания ценных бумаг индекса: взвешивание по цене, равное взвешивание, взвешивание по рыночной капитализации и фундаментальное взвешивание, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим определение и версии фондовых индексов, расчет ценовой и полной доходности индексов, а также значений ценового индекса и индекса полной доходности, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Регуляторы обычно стремятся содействовать справедливым и упорядоченным рынкам ценных бумаг, защищая их участников от мошенничества. Рассмотрим проблемы, которые стремятся решить финансовые регуляторы и цели их регулирования, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Финансовая система позволяет трейдерам решать проблемы финансирования и управления рисками. Рассмотрим характеристики и преимущества хорошо функционирующих финансовых систем, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим структуры вторичных рынков ценных бумаг и контрактов: торговые сессии, созываемые и непрерывные рынки, механизмы исполнения торговых сделок, рынки котировок, рынки заявок и брокерских рынки, а также рыночные информационные системы, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим первичные рынки ценных бумаг, а также публичные и частные размещения ценных бумаг и прочие процедуры, которые используют эмитенты, чтобы предложить свои ценные бумаги инвесторам, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим инструкции действия биржевых заявок: приказ на день, приказы GTC, IOC и прочие; инструкции стоп-приказов, ограничивающие цены и убытки при исполнении заявок; а также инструкции клиринга, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим, терминологию, вид и механизмы исполнения биржевых заявок, а также заявки с инструкциями на исполнение – лимитные заявки и рыночные заявки, их взаимосвязь с ценами спроса и предложения, а также примеры размещения и исполнения биржевых заявок, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим концепцию и терминологию биржевой торговли с маржой, а также расчет коэффициента левериджа, общей доходности собственных средств в позиции с левериджем и цены маржин-колла, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Торговая позиция является фундаментальным понятием фондового рынка. Рассмотрим разновидности и терминологию длинных и коротких позиций по форвардным, фьючерсным, опционным, своп- и валютным контрактам.

Рассмотрим услуги урегулирования торговых сделок клиринговыми и расчетными центрами, а также депозитарные и кастодиальные услуги участникам биржевых торгов, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим рыночный арбитраж, посреднические функции арбитражеров и их отличия от других финансовых посредников, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим посреднические функции депозитарных учреждений, финансовых корпораций и страховых компаний, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим секьюритизацию ипотеки финансовыми посредниками с помощью вторичных ипотечных ценных бумаг, секьюритизацию прочих долговых обязательств, а также использование траншей для секьюритизации, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим особенности биржевых дилеров как финансовых посредников и их отличия от брокеров, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим финансовых посредников, услуги и продукты которых напрямую связывают участников фондового рынка - брокеров, биржи, инвестиционные банки и альтернативные торговые системы, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим биржевые реальные активы, такие как недвижимость, самолеты, оборудование или лес, а также особенности управления инвестициями в реальные активы, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим классификацию биржевых контрактов, основные виды контрактов - форварды, фьючерсы, опционы, свопы и страховые договора, а также принципы хеджирования рисков с помощью биржевых контрактов, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим классификацию валют, а также торговлю валютами и биржевыми товарами на валютных и товарных рынках, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим классификацию и основные виды рыночных ценных бумаг: инструменты с фиксированным доходом, публичные акции и акции в инвестиционных пулах, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим распространенные категории рыночных активов, характеристики их классификации, виды фондовых рынков, а также пример классификации активов и рынков, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим одни из основных функций финансовой системы - определение ставок доходности и эффективное распределение капитала, а также роль процентных ставок в финансовой системе, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим концепцию финансовой системы, ее основные функции и способы использования: сбережение и заимствование средств, привлечение акционерного капитала, управление рисками, обмен активами с немедленной поставкой и информационно-мотивированную торговлю, - в рамках изучения инвестиций в фондовый рынок по программе CFA.

Рассмотрим основные принципы управления краткосрочным финансированием, основные источники, инструменты и стратегии краткосрочного заимствования, обеспечение кредитов активами, а также сравнительный анализ эффективной стоимости краткосрочного заимствования, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим факторы эффективного управления кредиторской задолженностью, особенности управления торговым кредитом и экономику получения торговой скидки, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим управление запасами, основные подходы к поддержанию необходимого уровня запасов, а также оценку эффективности управления запасами, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим функцию управления дебиторской задолженностью, ключевые элементы процесса предоставления торгового кредита, управление сбором дебиторской задолженности, а также оценку эффективности управления дебиторской задолженностью, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим основные активные и пассивные инвестиционные стратегии для управления краткосрочными портфелями оборотных средств, а также примерный формат инвестиционной политики для реализации стратегий, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим основные краткосрочные инвестиционные инструменты, используемые при управлении оборотными средствами компании, методы и примеры расчета доходности инвестиционных инструментов, а также типы инвестиционных рисков, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим принципы ежедневного управления денежной позицией, казначейскую функцию компании, а также краткосрочное прогнозирование денежных потоков для управления ликвидными активами, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим принципы оценки ликвидности компании и основные показатели, используемые для управления ликвидностью, а также примеры сравнительного анализа ликвидности, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим основные концепции корпоративного управления ликвидностью, первичные и вторичные источники ликвидности, а также виды замедления и ускорения в позиции ликвидности, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим определение управления оборотным капиталом, а также внутренние и внешние факторы, влияющие на потребность в оборотном капитале, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Кредиторы и владельцы компании несут бизнес-риски, которым подвержена компания. Рассмотрим влияние операционных и финансовых рисков на поставщиков собственного и долгового капитала, а также основные формы банкротства, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим концепцию точек безубыточности и точек операционной безубыточности, а также примеры расчета и анализа точек безубыточности (самоокупаемости), - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим концепцию общего левериджа и степени общего рычага (DOL), объединяющего эффекты операционного и финансового рычага, а также примеры расчета и анализа степени общего рычага, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим концепцию финансового риска и степени финансового рычага (DFL), а также примеры расчета и использования финансового левериджа - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим компоненты бизнес-риска, связанного с операционной прибылью компании - риск продаж и операционный риск, а также концепции степени операционного рычага (DOL) и маржинальной прибыли, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим концепцию и основные определения операционного и финансового левериджа (рычага), а также иллюстративный пример влияния левериджа на риски и прибыль компаний, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим подходы к включению затрат на размещение долга и эмиссии акций в оценку стоимости капитала, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим практические особенности графика предельной стоимости собственного капитала, а также пример его расчета и влияния на WACC, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим отражение страновых рисков инвестиционного проекта в расчете стоимости собственного капитала с применением модели САРМ, а также пример оценки страновой премии за риск, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим порядок оценки бета-коэффициента, используемого в модели CAMP, а также особенности расчета беты для непубличных компаний и отдельных инвестиционных проектов, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим применение модели дисконтирования дивидендов (модель роста Гордона) и метода доходности облигаций с учетом премии за риск для оценки стоимости собственного капитала (затрат на капитал), - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Модель CAPM (модель оценки капитальных активов) является одним из основных подходов к оценке затрат на обыкновенный акционерный капитал. Рассмотрим эту модель, а также подходы к оценке премии за риск акций при использовании модели CAPM, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим принципы оценки затрат на привилегированный акционерный капитал при оценке общей стоимости капитала компании, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим подходы к оценке стоимости долга (затрат на долг) - подход доходности к погашению и подход рейтинга долга, а также проблемы, возникающие при оценке стоимости долга, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.

Рассмотрим взаимосвязь предельной стоимости капитала (WACC) с кривой доходности инвестиционных возможностей компании и принцип оптимального инвестиционного решения, а также в оценке акций, - в рамках изучения корпоративных финансов по программе CFA.