Химический завод на передовой линии экономической битвы Европы с Китаем
Сохранение завода по производству лимонной кислоты Citribel в Бельгии является проверкой того, сможет ли ЕС защитить свою основную промышленную базу.
Генеральный директор Citribel Йорис Меркс
Во фламандском торговом городе Тьенен на заводе Citribel чаны для ферментации производят лимонную кислоту для пищевой, фармацевтической и клининговой промышленности Европы с 1929 года.
На расстоянии почти 8000 км, в восточной китайской провинции Шаньдун, группа новых производителей помогла превратить тот же товар в проверку того, может ли Европа по-прежнему защищать свою основную промышленную базу.
Построенный с использованием бельгийского ноу-хау и опыта итальянских нефтеперерабатывающих заводов почти столетие назад, завод Citribel до сих пор является свидетельством европейской промышленной изобретательности.
Но генеральный директор Йорис Меркс говорит, что теперь компания сталкивается с реальной угрозой со стороны китайской конкуренции, которая привела к тому, что цены оказались ниже уровня, который европейские заводы могут поддерживать в долгосрочной перспективе.
«Это вопрос нашего выживания. Мы внедряем инновации в побочных продуктах, но последние три года мы терпим убытки, так что это не может продолжаться вечно. Это всего лишь вопрос времени, и мы все исчезнем», - сказал Меркс.
Рабочий занимается упаковкой на заводе Citribel в Тьенене, Бельгия.
Тяжелое положение Citribel отражается во всей европейской химической промышленности, где в последние годы произошла серия закрытий заводов, что поднимает вопросы о том, как она может выжить в условиях усиливающейся ценовой конкуренции со стороны китайских конкурентов.
Химическая промышленность является хрестоматийным примером того, как китайские группы достигают доминирования в целых отраслях благодаря промышленной политике Пекина и щедрым субсидиям, а также поддержке со стороны местных властей Китая.
Это сочетается с жестокой конкуренцией между китайскими компаниями за долю рынка, что вынуждает иностранных производителей, имеющих меньшую поддержку государства, покинуть бизнес.
Китай стал нетто-экспортером ряда химических веществ.
ЕС впервые ввел защитные антидемпинговые пошлины в размере до 42% на лимонную кислоту в 2009 году, но они были намного ниже, чем ставка в США, составляющая 156%.
По мнению аналитиков, после пандемии и конфликта на Украине конкуренция со стороны Китая стала невыносимой из-за сочетания ряда факторов на обоих рынках.
Сильви Лемуан, заместитель генерального директора Европейского совета химической промышленности (Cefic), сказала, что Европа с тех пор борется с токсичной комбинацией более высоких цен на энергоносители, экологических налогов и низкого спроса внутри страны - и все это в то время, когда китайское производство резко возросло.
«Мы живем во времена поликризиса», - сказала она, отметив, что европейская промышленность в целом страдает от отсутствия конкурентоспособности, - «Нам необходимо бороться с недобросовестной практикой в отношениях с Китаем. Там, где торговля справедлива, мы должны быть открытыми, а там, где она несправедлива, мы имеем право защищать себя, и нам нужно найти этот баланс».
Ситуация в химической промышленности стала настолько тяжелой, что некоторые аналитики теперь задаются вопросом, означает ли китайская нерыночная практика – субсидирование финансирования, налоговые льготы, гранты и кредиты – что традиционные циклы подъема и спада спроса в отрасли остались в прошлом.
Аналитики Barclays в прошлом году предупредили инвесторов, что отрасль вступает в новую парадигму, в которой «нетрадиционные экономические стимулы разрушают прецедент исторического цикла».
Истоки китайской проблемы Citribel можно найти в городе Вэйфан в провинции Шаньдун, где сосредоточена китайская промышленность по производству лимонной кислоты.
Рост кластера производителей вокруг города иллюстрирует, как промышленная политика страны может привести к избыточным мощностям и доминированию в мировых отраслях.
По данным отраслевой базы данных Zhiyan Consulting, производство лимонной кислоты в Китае выросло с чуть более 1 млн. тонн в 2012 году до почти 2.2 млн. тонн в 2025 году, причем почти 90% этого объема производят шесть компаний, четыре из которых из провинции Шаньдун, включая лидера отрасли Weifang Ensign Industry.
Отчеты Weifang Ensign показывают, насколько важны государственные субсидии для ее прибыли в отрасли, которая продолжает наращивать мощности, несмотря на годы падения рентабельности.
Компания сообщила о 77-процентном падении чистой прибыли в 2025 году, когда несколько разовых субсидий, предоставленных в предыдущем году, не были предоставлены повторно. К ним относятся субсидия на «развитие предпринимательства», «Фонд высококачественного развития» и «Премия за корпоративный вклад».
Хотя в апреле 2026 года Пекин объявил, что отменяет налоговые льготы на экспорт 249 промышленных товаров, лимонная кислота продолжает получать 13-процентную скидку на экспортный налог, стимулируя производителей поставлять больше на зарубежные рынки, тем самым поддерживая внутренний сектор.
Битва между компаниями химической промышленности Китая повторяет битву в других секторах, таких как производство солнечных батарей: производители наращивают мощности независимо от спроса, чтобы завоевать долю рынка. В сфере химической промышленности выигрывает крупнейшая компания, поскольку ее масштабы увеличиваются, что означает более низкие затраты.
«Даже если они не зарабатывают достаточно денег, они все равно верят, что это хорошая возможность для них консолидировать рынок и занять большую долю рынка, чтобы, когда рынок станет лучше, они могли бы зарабатывать еще больше денег», - сказала Айви Сан, которая возглавляет исследования в области химических веществ в Китае в консалтинговой фирме Roland Berger.
Давление на европейскую промышленность усилило требования о более жестких мерах против торговой политики Пекина, с рекордным количеством запросов к Европейской комиссии о введении антидемпинговых пошлин для защиты сектора с 2023 года.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил в марте, что Китай превращается «из партнера и конкурента в системного соперника из-за избыточных мощностей, управляемых государством», призвав Комиссию принять более жесткие меры.
В Тинене, последствия торговой битвы с Китаем можно увидеть в сокращении производства и увольнении персонала.
Меркс говорит, что завод Citribel, один из двух оставшихся заводов по производству лимонной кислоты в Европе, работает на 60% мощности, накапливая продукцию в надежде, что цены вырастут.
Китайский экспорт лимонной кислоты в ЕС увеличился на 50% в период с 2019 по 2025 год. За этот период Citribel пришлось поднять цены на 50%, поскольку ее собственные затраты резко возросли, в то время как экспортная цена Китая снизилась на 6%, согласно рыночным данным, на которые ссылается Citribel.
«Китайцы продают свою конечную продукцию в Европе по цене около €1000 за тонну, что на 40-50% ниже моей себестоимости. В среднем у нас есть 37-процентные антидемпинговые пошлины, но этого просто недостаточно», - добавил он.
Продажи Citribel сократились вдвое с 2019 года, поскольку поставки из Китая в ЕС выросли на 50%.
Мэр Тинена Джонатан Холслаг, который в 2015 году работал политическим советником бывшего комиссара ЕС Франса Тиммерманса, сказал, что дебаты о китайских субсидиях и избыточных мощностях идут уже много лет, но Европа, в отличие от США, не смогла защитить себя.
«Эта ситуация создавалась 20 лет... Лимонная кислота является хорошим примером. Производственные мощности Китая растут в течение длительного времени, но за последние 10 лет рост был звездным», - сказал он.
Ситуация была вызвана последовательными пятилетними планами - проектами Пекина для всего, от экономики и торговли до культуры - но в Европе результатом этого стал порочный круг упадка. В отчете Cefic говорится, что инвестиции в европейский химический сектор упали на 80% в 2025 году, при этом количество закрытий заводов в шесть раз превысило показатель трехлетней давности.
Пошлины США на китайскую лимонную кислоту оказались более эффективными, чем пошлины ЕС.
Лемуан из Cefic заявил, что подход Китая к базовым химическим веществам заставил отрасль внимательно следить за тем, готовится ли Китай выйти на более продвинутый «специальный» химический рынок, где ЕС по-прежнему сохраняет преимущество.
«В последнем китайском пятилетнем плане говорится о переходе к «высококлассной трансформации». Они увеличили производство базовых химикатов, поэтому новое беспокойство заключается в том, «перейдут ли они на специализацию?», - сказала она.
Однако аналитики говорят, что способность китайских компаний коллективно занимать контрольную позицию на рынке не приводит к монопольной ценовой власти.
Анализ, проведенный Центром стратегических и международных исследований, показал, что в сфере чистой энергетики и многих других секторах китайские компании не использовали монопольную власть для повышения цен.
«Это также кажется маловероятным в будущем, поскольку это потребует от правительства принудительного закрытия значительной части существующих мощностей», - сказал Майкл Дэвидсон, старший научный сотрудник по китайскому бизнесу и экономике в CSIS.
Меркс из Citribel заявил, что большая опасность для Европы будет заключаться в том, что Пекин внезапно решит перекрыть поставки жизненно важных товаров и ресурсов – как это произошло с редкоземельными элементами в торговой войне против президента США Дональда Трампа в прошлом году.
«Если Китай скажет: «Больше никакой лимонной кислоты», то полки очень быстро опустеют», - добавил он.
