Сингапур делает большую ставку на производство чипов
Экономика города-государства испытывает подъем благодаря искусственному интеллекту, но затраты и рабочая сила являются сдерживающими факторами для промышленного роста.
Производство чипов на заводе GlobalFoundries в Сингапуре.
По словам премьер-министра Лоуренса Вонга, амбиции Сингапура по захвату большей части мировой отрасли чипов ограничены только размером страны.
В прошлом месяце Вонг объявил о проекте города-государства по объединению нескольких небольших островов в более крупный участок мелиорированных земель, заявив, что это может «помочь сформировать Сингапур на следующие 50 лет» за счет поддержки нового поколения отраслей, включая передовое производство.
Хотя Сингапур наиболее известен как торговый и финансовый центр, он также стал ключевым производителем полупроводников, которые являются движущей силой мировой экономики.
В этом месяце VisionPower Semiconductor Manufacturing Company - совместное предприятие тайваньской Vanguard и голландского производителя микросхем NXP - открыла свои двери на заводе стоимостью $7.8 млрд., став новейшей высокотехнологичной компанией в стране.
Выступая на церемонии открытия, председатель VSMC Леу Фанг заявил, что компания даже рассматривает возможность открытия второго завода в Сингапуре, чтобы удовлетворить высокий уровень спроса.
Экономика Сингапура в этом году получила мощный импульс благодаря чипам и другим передовым производствам, от медицинских приборов до аэрокосмических компонентов и специальных химикатов. Мировой рост спроса на искусственный интеллект стал особенно выгоден для производителей чипов.
«Сингапур преуспел в том, чтобы стать устойчивой базой для этой развивающейся области роста», - сказал Тан Ю Конг, генеральный менеджер Азиатско-Тихоокеанского производства компании GlobalFoundries, одного из производителей чипов в Сингапуре, - «ИИ процветает, и у Сингапура есть преимущество».
По данным Совета экономического развития Сингапура, страна производит каждый десятый полупроводник в мире (хотя и меньшую долю самых передовых чипов) и пятую часть оборудования для производства чипов. На долю этой отрасли приходится почти 7% ВВП Сингапура.
Тан Ю Конг из GlobalFoundries: «ИИ процветает, и у Сингапура есть преимущество».
По данным Moody’s, в первом полугодии Сингапур продемонстрировал самые высокие показатели внешней торговли с 2010 года, и с тех пор рост был еще выше. Экспорт электроники в августе вырос на 132% по сравнению с годом ранее, а поставки персональных компьютеров, включая серверные стойки, используемые в центрах обработки данных, выросли на 238%.
В период с 2022 по 2025 год Сингапур привлек более $23.5 млрд. инвестиций в полупроводниковый сектор. Среди компаний, открывших в Сингапуре заводы по производству чипов, - Micron, Infineon, Siltronic и UMC. В июне компания Applied Materials открыла кампус стоимостью $500 млн.
Но успех принес геополитические риски. Отрасль микросхем «становится проблемой безопасности», сказал Тан.
В марте торговый представитель США Джеймисон Грир начал расследование в нескольких странах по поводу предполагаемого структурного избыточного производственного потенциала. Были отмечены отрасли производства микрочипов и электронного оборудования Сингапура, при этом ожидается, что «профицит торгового баланса Сингапура в цепочке поставок полупроводников будет расти».
Расследование, которое еще не завершено, может привести к дополнительным тарифам на товары, произведенные в Сингапуре, хотя правительство настаивает на том, что у него имеется торговый дефицит с США.
«Сингапур все чаще оказывается зажатым между США и Китаем», - сказала Анджела Тритто, почетный член Университетского колледжа Лондона, специализирующаяся на торговых отношениях Китая с Юго-Восточной Азией.
Она указывает на давление на Сингапур со стороны Вашингтона с целью гарантировать, чтобы высококачественные американские чипы ввозились контрабандой в Китай.
«Сингапур должен очень четко продемонстрировать, что он соблюдает экспортный контроль США, сохраняя при этом Китай как чрезвычайно важного экономического партнера», — сказала она.
Сингапур начал попытки привлечь международные компании из высокотехнологичных отраслоей в 1960-х годах, и первой компанией стал американский производитель микросхем National Semiconductor. В 1987 году страна попыталась создать национального производителя микросхем Chartered Semiconductor Manufacturing, чтобы конкурировать с тайваньской TSMC. Но бизнес зашел в тупик и в конечном итоге был продан GlobalFoundries в 2009 году.
«В отличие от своих тайваньских конкурентов, Chartered сосредоточилась на технологиях, которые сложнее производить и масштабировать», - сказал Дэниел Чоу, директор консалтинговой компании Arthur D Little.
GlobalFoundries производит 1.25 млн. кремниевых пластин в год на своем предприятии в Сингапуре, на котором работают 4,300 человек. В основном эта компания производит чипы для массовой электронной продукции и центров обработки данных, и до 40% чипов, производимых в Сингапуре, используются в автомобилях.
Тан сказал, что роль Сингапура как центра производства полупроводников стала более заметной после эпидемии ковида. Производители микросхем с заводами в США и Европе начали искать дополнительные направления «для достижения устойчивости поставок», добавил он, - «Сингапур - подходящее место для всех, кто рассматривает возможность инвестирования в Азию».
Тем не менее, высокие затраты и нехватка рабочей силы также являются постоянными проблемами для страны с населением в 6 миллионов человек, которая зависит от импорта рабочей силы из-за границы.
По мнению Тритто, в этом может быть и сила, и уязвимость. Хотя «Сингапур может эффективно перехватить некоторые из лучших талантов из окружающего региона» из-за более высоких зарплат, стране также труднее удерживать затраты на низком уровне по сравнению с соседями с аналогичными амбициями в области передового производства, такими как Малайзия и Вьетнам.
Сингапур настороженно относится к производителям, отдающим предпочтение южному малазийскому штату Джохор, который находится менее чем в миле от него, из-за более дешевой земли и рабочей силы, особенно после того, как в прошлом году обе стороны вместе создали особую экономическую зону.
Сингапур, размер которого примерно вдвое меньше Большого Лондона, всегда боролся с нехваткой земли для развития - отсюда и план объединения островов, что произошло ранее при расширение другого острова, Джуронг, в крупный нефтехимический центр.
«Это потребует ресурсов, планирования и инвестиций на протяжении многих сроков президентского правления», - сказал Вонг в своей речи на митинге в честь Национального дня, - «Вот что такое долгосрочное планирование».
